【独家原创】2017年全球个人电脑行业分析报告

2017年全球个人电脑行业分析报告

基于2012-2016年数据，深入解析全球PC市场发展现状及未来趋势

本报告由上海腾道独家原创

数据来源：D&B Isell 官方数据库

上海腾道作为一家商业数据公司，致力于帮助外贸企业了解市场行情。现免费开放相关行业数据分析报告，欢迎关注留言以获取您感兴趣的行业内容。

本报告聚焦全球个人电脑市场，分析调用2012年至2016年历史数据，涵盖进出口状况、竞争格局与区域分布，并对2017至2020年的行业发展做出预测。

一、全球PC市场总体走势

数据显示，全球PC市场在2016年总收入为1486亿美元，较2015年萎缩3.7%。但预计到2021年，市场规模将达到1498亿美元，复合年增长率将回升至0.2%。

从销量来看，2016年全球PC出货量为2.645亿台，同比增长1.2%，并预计在2021年底增长至2.747亿台，期间CAGR为0.8%。

经济放缓、货币贬值、移动设备冲击以及微软Windows系统免费升级政策成为影响PC销售的重要外部因素。

二、细分结构分析

产品结构：便携式电脑占总价值的62%，台式机占比为38%。

地区分布：亚太地区贡献最大市场份额（38%），欧洲市场紧随其后（31.2%）。

三、未来发展趋势

尽管短期内PC市场仍面临挑战，但随着硬件技术更新周期的到来以及Windows 10商用普及率提升，预计消费和企业用户将在2017年后逐渐恢复采购行为。

此外，全球PC更换需求已在2016年下半年逐步显现，用户因安全和性能问题将重新考虑购置新产品。

四、行业竞争模型

通过对全球PC市场的五力模型分析，可得以下结论：

买方力量：消费者议价能力较强，主要源于品牌忠诚度较低、规格透明化、以及组装替代品的可能性。

卖方力量：核心零部件供应商如英特尔、AMD、微软占据关键位置，形成较高控制力。

新进入者威胁：市场进入门槛高，但仍可通过外包方式降低制造成本。

替代品威胁：智能手机和平板电脑持续侵蚀传统PC市场。

行业竞争激烈：价格战频发，产品差异化缩小，导致厂商利润率受压。

整体而言，个人电脑产业已进入高度成熟阶段，竞争日益加剧，技术创新和供应链优化将成为企业赢得市场的关键所在。

全球PC市场分析与竞争格局

供应商能力评估：适度

电脑制造商在切换基础部件供应商时成本较低，加之多数组件差异性不显著，导致供应商议价能力受限，并加剧了价格战。富士康等大型代工厂面临伦理问题的挑战，若工作环境被指恶劣可能引发舆论压力，从而促使客户转向其他供应商，削弱现有供应关系。

部分组件对高品质材料有要求，供应商可通过质量进行微弱差异化，但总体来看，在不同领域中采购商仍保有多样选择权，限制了供应商力量。

新进入者威胁：温和

PC市场产品同质化明显，降低了品牌忠诚度门槛，增加了潜在进入者的吸引力。然而，成熟品牌如苹果、联想和戴尔凭借强大供应链整合能力和长期合同锁定了部分市场，阻碍了新企业成长。此外，进入壁垒还包括制造所需的资金投入、分销渠道控制及国际市场运营复杂性。由于PC整体需求下滑，加上主要厂商可能通过降价排挤新生对手，进一步抑制了新兴参与者的机会。

低成本地区的本地品牌如联想曾借此契机崛起，但仍需时间构建国际认可。外包生产有助于降低部分成本，但依然存在物流、关税和劳工条件审查风险。总体而言，市场收缩、巨头竞争以及渠道集中使新进入者面临重重阻力。

替代品威胁：非常强

移动设备尤其是智能手机和平板电脑对传统PC构成重大威胁。近年来其便携性和多功能特性逐渐取代部分PC用途，尤其在个人消费和新兴市场领域。智能手机日均使用时间和用户依赖程度不断上升，直接挤压了PC的需求空间。平板电脑则以更亲民的价格和新颖交互方式（如触控）吸引大众用户，尽管销量有所波动，但对入门级市场的蚕食仍在持续。

游戏主机（如PlayStation 4和Xbox One）也提供了一种更具性价比的娱乐方式。与此同时，DIY装机虽然能满足特定用户的个性化需求，但对于大多数消费者而言过于繁琐。不过某些专业应用场景（如高清视频编辑、3D设计等）仍需要高性能PC支持；桌面系统在数据安全方面亦具有一定优势，延缓了替代趋势。

未来设备兼容性和多端一致性将是维持PC存在的关键所在。

竞争强度：强

PC行业处于寡头垄断状态，苹果、惠普、联想和戴尔四家公司占据全球主要市场份额。由于市场趋于饱和并呈现下降态势，各大厂商为维持地位被迫强化争夺，引发频繁创新和激烈的价格竞争。产品差异小、品牌认知有限的情况下，中小品牌难以凸显优势，只能聚焦性能配置与售价较量。

高固定成本结构迫使厂商采取外包策略，缓解资金压力但未改变整体竞争烈度。同时，技术演进（如Windows操作系统更新）虽能在短期内提振换机需求，却未能扭转长期衰退趋势。头部企业的多元化布局也反映出对这一领域的战略调整。

头部企业代表：苹果公司概况

苹果公司作为全球领先科技企业，主营iPhone、iPad、Mac系列及相关软硬件服务。它覆盖消费电子、企业应用、数字内容和在线服务等领域，拥有强大的生态系统和服务变现能力。

2015财年主要业绩：

iPhone出货量约2.21亿台

iPad出货量约5490万台

Mac出货量约2060万台

公司在操作系统（iOS、OS X）、应用软件（iLife、Final Cut Pro）及服务体系（iTunes Store、App Store、Apple Music、iCloud）等方面建立全面支撑网络，形成用户粘性壁垒。

财务表现（截至2016年9月财政年度）：

营业收入：456.87亿美元

同比变化：下降7.7%

净收入：215.639亿美元

尽管营收增长停滞，但苹果依托稳固的品牌力和垂直一体化的产品链，继续保持行业领导地位。

全球电脑行业报告：苹果、戴尔与惠普三大厂商分析

表8：苹果公司：主要财务（$）

表9：苹果公司：关键财务比率

图13：苹果公司：收入和盈利能力

图14：苹果公司：资产和负债

（二）戴尔公司

表10：戴尔公司：关键事实

戴尔公司是一家专注于设计、开发、制造和销售信息技术（IT）产品及提供支持服务的私营企业。其业务遍及美洲、欧洲、中东和亚洲。

该公司面向消费者与企业提供全面的IT解决方案，涵盖硬件设备、应用服务、大数据分析、云计算、数据中心虚拟化、物联网（IoT）、网络安全以及培训服务等。

作为私营企业，戴尔未披露完整的财务数据。

（三）惠普公司

表11：惠普公司：重要事实

惠普公司致力于向个人用户、中小企业及大型客户提供技术产品、软件、解决方案和服务，其业务覆盖美洲、欧洲、中东、非洲及亚太市场。

惠普的主要业务分为两大部分：个人系统和印刷业务。个人系统包括商业与消费类PC、工作站、平板电脑及配套附件；印刷部门则涵盖商用打印机、耗材、打印解决方案及相关软件服务。

关键指标：截至2016财年，营业收入为482.38亿美元，同比下降6.3%；净收入24.96亿美元，相较前一年有所下降。

表12：惠普公司：主要财务（$）

表13：惠普公司：关键财务比率

图15：惠普公司：收入和盈利能力

图16：惠普公司：资产和负债